Vorgang zuweisen
Kurzüberblick
Arbeiten Sie mit klaren Verantwortlichkeiten, indem Sie Vorgänge zuweisen.
Schritte¶
- Öffnen Sie den Vorgang → Tab „Beteiligte“.
- Wählen Sie unter „Kontakte“ eine Person und Rolle (z. B. Bauleiter) aus oder legen Sie eine neue Person an.
- Wählen Sie unter „Organisation“ die Firma aus oder legen Sie sie neu an.
- Speichern Sie.
Ergebnis prüfen¶
- Ansprechpartner und Organisation sind dem Vorgang zugeordnet und in der Übersicht sichtbar.
Häufige Probleme¶
- Kontakt nicht auffindbar: Prüfen Sie Schreibweise/Filter; ggf. neu anlegen.
- Rolle fehlt: Rollenliste in den Einstellungen ergänzen lassen.